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脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正
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1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。
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高中时的女友因故去世多年， 仍然无法释怀。他回到故乡去寻找解脱，却在这个过程中重温了与女友相恋的回忆。与此同时，与她相关的神秘的尘封岁月也随着电影渐渐揭示......
