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剧情：
尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯
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剧情：
韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐（柳俊烈 饰），经过审讯得知，徐原本负责与盘踞在国外的毒枭霖（金柱赫 饰）接洽，因提前回国而误卷入组织清洗之中。赵组长将计就计，决定周旋在李先生和霖中间上演双簧，以将贩毒组织连根拔起。这一过程险象环生，危机不断，而真正的李先生却还未显现出他真实的用心……
本片翻拍自杜琪峰的同名原作
