本片讲述了十九世纪初期，祖鲁人反抗欧洲殖民者战争初期，一个英军要塞被围攻并且反击胜利的故事

在十九世纪二十年代初期，乔格斯·拉弗因为经历了可怕的堑壕战，所以在精神上深受折磨。于是他决定离开自己的生活，去美国西部旅行，去造访广袤的上沃尔特，而这块地正属于迪奥福的公司。迪奥福是一个艺术家，与此同

　天上降龙罗汉（周星驰）与众仙打赌，称在凡间会令三名凡人于一定时限内为他人作出牺牲，否则他愿再受轮回之苦。伏虎罗汉化身和尚济公来到人间，边游戏人间边普渡为生的间隙，他选中被老天所罚的九世乞丐（黄秋生）、遭男人欺女人辱的妓女（张曼玉）、杀人如麻的大盗（黄志强）为实验品。 　　凭 借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，妓女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼